【课程价值点】

课程特色：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程背景】

作为一个准备新三板挂牌企业的高管，您是否想知晓：
1、新三板挂牌的条件是什么？您的企业是否符合新三板挂牌的要求？
2、新三板挂牌有哪些流程？
3、新三板挂牌过程中如何重组改制？
4、新三板挂牌过程中如何在改制前对关键问题进行处理？
5、新三板挂牌过程中如何引进风投及如何进行股权激励？
6、新三板挂牌过程中被否有哪些情形及如何解决？
7、您是否了解新三板如何挂牌交易?
8、您是否了解新三板流动性管理？
9、您是否了解新三板企业挂牌后如何进行资本运作？

【课程对象】

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等

【学员收获】

全面了解新三板的定位、功能及利弊
全面掌握新三板挂牌的6大条件及6大步骤
全面掌握新三板企业的重组改制
全面掌握新三板挂牌企业关键问题的处理方法
全面掌握新三板企业风投引进及股权激励
全面掌握新三板挂牌过程中被否的8大原因及解决之道
全面掌握新三板新三板流动性管理
全面掌握新三板挂牌后的资本运作方式

【课程大纲】

第一单元新三板介绍
什么是新三板
哪些企业适合在新三板挂牌
新三板的功能
新三板的市场定位
新三板挂牌的利弊
新三板挂牌的6大条件
新三板挂牌的6大步骤


第二单元企业重组改制
挂牌企业诊断
主办券商尽职调查
会计师事务所尽职调查
律师事务所尽职调查
挂牌企业重组
重组需解决的问题
重组方式
“零税负”重组方案的设计
“零税负”重组方案的实施
挂牌企业改制
规范整改
引进风投
确定改制方案
审计评估
股改
【案例分析】某集团企业的“零税负”重组方案


第三单元改制前关键问题的处理
财务问题处理
税务问题处理
法律问题处理
公司治理规范问题处理
规范运作问题处理
【案例分析】某挂牌企业的财务梳理


第四单元引进风投与股权激励
引进风投
引进风险投资的准备工作
引进风险投资的基本流程
企业估值
融资协议中的TermSheet
对赌协议
股权激励
股权激励模式
股权激励的会计处理
股权激励对新三板挂牌的影响
【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效
【案例分析】新三板仁会生物（830931）的股票期权激励计划


第五单元新三板挂牌被否8大原因及解决之道
出资问题
被否原因
解决之道
案例：风格信息（430216）
同业竞争问题
被否原因
解决之道
案例：普华科技（430238）
关联交易问题
被否原因
解决之道
案例：璟泓科（430222）、信诺达（430239）
持续经营能力
被否原因
解决之道
案例：信诺达（430239）
运作不规范
被否原因
解决之道
案例：网动科技（430224）、威控科技（430292）
财务不规范
被否原因
解决之道
案例：美兰股份（430236）
税收问题
被否原因
解决之道
案例：普华科技（430238）
土地问题
被否原因
解决之道
案例：成科机电（430257）


第六单元新三板流动性管理
股份锁定与解锁
投资者门槛
挂牌交易
做市商制度
协议转让制度
公开竞价交易


第七单元挂牌企业资本运作
挂牌企业资本运作方式
定向增发融资
并购重组
上市公司收购
转板上市
案例分享
案例：定向增发融资——合众医药（430598）
案例：并购重组——赛孚制药（430133）
案例：上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）
案例：转板上市——佳讯飞鸿（300213）
【现场答疑】